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Assistant Conseiller en gestion de patrimoine H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Le Crédit Mutuel de Bretagne est l'un des tout premiers réseaux bancaires en Bretagne. Il regroupe 3 063 collaborateurs, compte 336 points de vente, 47 Pôles Expertise et 6 Centres de relations clients, au service de 1,8 millions de sociétaires et clients.

Nous offrons de larges perspectives d'évolution et de réelles opportunités à tous les collaborateurs possédant un bon relationnel et ayant le goût du challenge pour répondre aux enjeux de la banque de demain et relever les nouveaux défis qui se présentent à nous.

Toujours en recherche de nouveaux talents pour accompagner notre développement en matière de service client et de banque digitale, nous recrutons pour cela environ 200 personnes par an. Alors n'hésitez plus, rejoignez-nous !



  

Description du poste

Métier

Commercial - Relation clientèle - Gestion de patrimoine

Intitulé du poste

Assistant Conseiller en gestion de patrimoine H/F

Contrat

STAGE

Description de la mission

Vous intègrerez une équipe dynamique de collaborateurs dédiés aux métiers de l'expertise Patrimoniale en Pôle Expertise.

Vous serez l'interlocuteur privilégié des clients du pôle. Vos objectifs : faire vivre à nos clients une expérience 5 étoiles : Clarté, Simplicité, Proximité, Réactivité et Attention Sincère.
Durant ce stage vos missions seront les suivantes:

Accompagner un Conseiller en Gestion de patrimoine dans son quotidien à savoir : Gérer, développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux :
• Analyser la situation des clients en établissant un bilan patrimonial,
• Orienter les Sociétaires et Clients du portefeuille dans la gestion de leur patrimoine et les conseiller sur les placements et investissements, en tenant compte de leur situation, de leurs besoins et des contraintes juridiques et fiscales,
• Maintenir avec nos clients une relation de confiance en assurant un suivi régulier dans la relation commerciale, et vous assurer de la qualité des services proposés et de leur adéquation avec la réglementation en vigueur.

Les missions c'est important mais l'équipe et l'environnement de travail aussi ! Votre lieu de travail pour le stage sera un pôle Professionnel. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les Conseillers spécialisés de votre Pôle et serez accompagné par votre maître de stage et/ou le Responsable du pôle.

Profil

Vous réalisez un Master 1 ou 2 spécialisé en Finance ou en Gestion.
Vous faites preuve d'esprit d'analyse et de synthèse et vous avez une capacité à convaincre. Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), dynamique, autonome et savez travailler dans un esprit d'équipe alors venez nous rejoindre.

Localisation du poste

Localisation du poste

FRANCE, BRETAGNE

Lieu

Bretagne

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

BAC+4

Niveau d'expérience min. requis

Débutant