Connexion Espace candidat

J'ai déjà un espace candidat

Connexion à l'espace candidat





S'inscrire Je me crée un espace candidat

Vous n'avez pas encore votre propre espace candidat. Créez-le en cliquant ici.

 
Pause
Lecture
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de cookies à des fins d’authentification et d’ajout de favoris. En savoir plus
Moteur de recherche d'offres d'emploi Crédit Mutuel Arkéa

Vous êtes ici :  Accueil  ›  Liste des offres  ›  Détail de l'offre

Conseiller en gestion de patrimoine - Côtes D'Armor H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Le Crédit Mutuel de Bretagne est l'un des tout premiers réseaux bancaires en Bretagne. Il regroupe 3 063 collaborateurs, compte 336 points de vente, 47 Pôles Expertise et 6 Centres de relations clients, au service de 1,8 millions de sociétaires et clients.

Nous offrons de larges perspectives d'évolution et de réelles opportunités à tous les collaborateurs possédant un bon relationnel et ayant le goût du challenge pour répondre aux enjeux de la banque de demain et relever les nouveaux défis qui se présentent à nous.

Toujours en recherche de nouveaux talents pour accompagner notre développement en matière de service client et de banque digitale, nous recrutons pour cela environ 200 personnes par an. Alors n'hésitez plus, rejoignez-nous !



  

Description du poste

Métier

Commercial - Relation clientèle - Gestion de patrimoine

Intitulé du poste

Conseiller en gestion de patrimoine - Côtes D'Armor H/F

Contrat

CDI

Description de la mission

Nous recherchons des Conseillers en gestion de patrimoine pour nos 47 Pôles d'Expertise en Bretagne. Chacun de nos Pôles est composé d'une dizaine de collaborateurs.
Quel est le rôle d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine ?
- Accompagner les Sociétaires et Clients d'un des Pôles Expertise du Crédit Mutuel de Bretagne, en vous positionnant en tant que véritable partenaire,
- Aider vos clients à définir une stratégie sur l'ensemble de leurs avoirs en tenant compte de la fiscalité et des contraintes juridiques de chaque investissement. Vous pouvez conseiller différents types de placements : valeurs mobilières, titres, immobilier,…, et commercialisez les produits de notre gamme (assurances, assurance-vie, OPC, FCP...), en prenant en compte la politique de risques ainsi que les règles de conformité et de déontologie.

Vos missions au sein du Pôle :
- Analyser la situation des Sociétaires et Clients de votre portefeuille en établissant un bilan patrimonial,
- Orienter vos clients dans la gestion de leur patrimoine et les conseiller sur les placements et investissements, en tenant compte de leur situation, de leurs besoins et des contraintes juridiques et fiscales,
- Maintenir avec vos clients une relation de confiance en assurant un suivi régulier dans la relation commerciale,
- Assurer la qualité des services proposés et leur adéquation avec la réglementation en vigueur,
- Effectuer régulièrement une veille juridique, fiscale, économique et financière.

Profil

De formation Bac +5 obligatoire (de type Master spécialisé en Finance/Gestion ou École de commerce), vous possédez 3 ans d'expérience minimum en gestion de patrimoine.
Vous avez une parfaite maitrise des produits d'épargne, des montages patrimoniaux et de la fiscalité des particuliers.
Vous faites preuve d'esprit d'analyse et de synthèse et vous avez une capacité à convaincre. Vous êtes rigoureux, organisé, dynamique, autonome et savez travailler dans un esprit d'équipe.

Localisation du poste

Localisation du poste

FRANCE, BRETAGNE, COTES D'ARMOR

Lieu

Pôle Expertise

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

BAC+5 OU PLUS

Niveau d'expérience min. requis

3-5ans