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Ingénieur patrimonial et financier H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Suravenir, filiale du Crédit Mutuel Arkéa, est l'un des principaux intervenants sur les marchés de l'assurance vie, de la prévoyance et de l'épargne retraite collective en France. Au plan national, elle se situe aujourd'hui parmi les 10 premières compagnies d'Assurance Vie.

Tout au long de son développement, Suravenir est resté fidèle aux principes qui font son succès :

des équipes aux compétences variées et complémentaires qui font la force de Suravenir
des contrats de qualité régulièrement récompensés,
un accompagnement au plus près de ses partenaires.

Ainsi, Suravenir recueille, depuis plus de 25 ans, la confiance des réseaux du Crédit Mutuel Arkéa mais également de banques privées, de conseillers en gestion de patrimoine indépendants, de courtiers, de mutuelles, de la grande distribution, de courtiers en ligne, etc.  

Description du poste

Métier

Commercial - Relation clientèle - Gestion de patrimoine

Intitulé du poste

Ingénieur patrimonial et financier H/F

Profils secondaires

Fonctions supports - Finance et Front office

Contrat

ALTERNANCE

Description de la mission

Au sein de Vie Plus, filière de SURAVENIR dédiée aux conseillers en Gestion de Patrimoine, vous avez la mission d'assurer un soutien à l'équipe commerciale en optimisant, sécurisant et développant les services patrimoniaux destinés aux CGPI et à leurs clients finaux haut de gamme.

Il s'agit d'apporter de la valeur ajoutée par la réalisation d'études patrimoniales, et d'assurer une veille juridique, fiscale et réglementaire.
Sur la dimension financière, il s'agit de gérer les demandes de référencement et d'apporter des outils d'allocation d'actifs.

Activités principales :
• Prendre en charge les études patrimoniales, élaborer des montages juridiques et financiers et répondre aux questions des partenaires de Vie Plus,
• Apporter une expertise en droit et fiscalité patrimoniale en vue d'aider à la réalisation d'argumentaires pour promouvoir les solutions patrimoniales de Vie Plus ;
• Contribuer à la sécurisation tant sur le plan juridique que fiscal des dossiers traités par Vie Plus
• Aider à la conception des sessions de formation tant au sein de l'entreprise qu'auprès des partenaires sur les évolutions réglementaires, les produits, la fiscalité et tout thème sur la stratégie patrimoniale.
• Assurer une veille juridique, fiscale et réglementaire et contribuer à la rédaction de newsletter.
• Gérer les relations avec les sociétés de gestion en vue des demandes de référencement des fonds pour Vie Plus et participer au comité de référencement.

Profil

• Formation supérieure de niveau Bac+4/5, de type Ecole d'Ingénieur, Ecole de Commerce, Université.
• De solides qualités rédactionnelles, d'analyse et de synthèse, des connaissances en assurance et en questions patrimoniales/financières, de la réactivité et un bon relationnel seront recherchés pour ce poste.

Localisation du poste

Localisation du poste

FRANCE, ILE DE FRANCE, PARIS

Lieu

Tour Ariane - LA DEFENSE

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

BAC+4

Niveau d'expérience min. requis

Débutant