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Assistant Conseiller en gestion de patrimoine H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Le Crédit Mutuel de Bretagne est une banque coopérative. Banque de détail bretonne du groupe Arkéa, elle est l'un des tout premiers réseaux bancaires sur son territoire.

Avec plus de 3 000 collaborateurs et 2250 administrateurs exerçant leurs compétences dans 306 points de vente, 47 Pôles Expertise et 6 Centres de relations clients, nous intervenons auprès de 1,8 millions de sociétaires et clients (particuliers, professionnels et associations).

Notre vision de notre métier ? Nous croyons que l'humain est ce qui fait la différence. C'est pour cela que l'expertise de nos collaborateurs est notre priorité.

Nous recherchons des personnes qui partagent cette ambition de l'excellence relationnelle, pour « construire chaque jour la banque qui va avec la vie ».

Toujours en recherche de nouveaux talents pour accompagner notre développement, nous recrutons environ 200 personnes par an, à qui nous proposons des parcours d'intégration, de formation, et d'évolution professionnelle personnalisés.

Vous avez envie de participer à de nouveaux challenges au sein d'une banque humaine, digitale et tournée vers le développement de ses territoires ? Rejoignez nos équipes !



  

Description du poste

Métier

Commercial - Relation clientèle - Gestion de patrimoine

Intitulé du poste

Assistant Conseiller en gestion de patrimoine H/F

Contrat

STAGE

Description de la mission

Vous intègrerez une équipe dynamique de collaborateurs dédiés aux métiers de l'expertise Patrimoniale en Pôle Expertise.

Vous serez l'interlocuteur privilégié des clients du pôle. Vos objectifs : faire vivre à nos clients une expérience 5 étoiles : Clarté, Simplicité, Proximité, Réactivité et Attention Sincère.
Durant ce stage vos missions seront les suivantes:

Accompagner un Conseiller en Gestion de patrimoine dans son quotidien à savoir : Gérer, développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux :
• Analyser la situation des clients en établissant un bilan patrimonial,
• Orienter les Sociétaires et Clients du portefeuille dans la gestion de leur patrimoine et les conseiller sur les placements et investissements, en tenant compte de leur situation, de leurs besoins et des contraintes juridiques et fiscales,
• Maintenir avec nos clients une relation de confiance en assurant un suivi régulier dans la relation commerciale, et vous assurer de la qualité des services proposés et de leur adéquation avec la réglementation en vigueur.

Les missions c'est important mais l'équipe et l'environnement de travail aussi ! Votre lieu de travail pour le stage sera un pôle Professionnel. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les Conseillers spécialisés de votre Pôle et serez accompagné par votre maître de stage et/ou le Responsable du pôle.

Profil

Vous réalisez un Master 2 spécialisé en Finance ou en Gestion.
Vous faites preuve d'esprit d'analyse et de synthèse et vous avez une capacité à convaincre. Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), dynamique, autonome et savez travailler dans un esprit d'équipe alors venez nous rejoindre.

Localisation du poste

Localisation du poste

FRANCE, BRETAGNE

Lieu

Bretagne

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

BAC+4

Niveau d'expérience min. requis

Débutant