Pause
Lecture
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de cookies à des fins d’authentification et d’ajout de favoris. En savoir plus
Moteur de recherche d'offres d'emploi Crédit Mutuel Arkéa

Ingénieur patrimonial et financier H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Suravenir, filiale du Crédit Mutuel Arkéa, est l'un des principaux intervenants sur les marchés de l'assurance vie, de la prévoyance et de l'épargne retraite collective en France. Au plan national, elle se situe aujourd'hui parmi les 10 premières compagnies d'Assurance Vie.

Tout au long de son développement, Suravenir est resté fidèle aux principes qui font son succès :

des équipes aux compétences variées et complémentaires qui font la force de Suravenir
des contrats de qualité régulièrement récompensés,
un accompagnement au plus près de ses partenaires.

Ainsi, Suravenir recueille, depuis plus de 25 ans, la confiance des réseaux du Crédit Mutuel Arkéa mais également de banques privées, de conseillers en gestion de patrimoine indépendants, de courtiers, de mutuelles, de la grande distribution, de courtiers en ligne, etc.  

Description du poste

Contrat

CDI

Votre mission

  • Appliquer des stratégies patrimoniales adaptées aux problématiques soumises par les commerciaux et partenaires, par la rédaction de réponses circonstanciées ou de bilans patrimoniaux traitant des aspects économiques, juridiques et fiscaux du patrimoine personnel et professionnel des clients;
  • Apporter une expertise en droit et fiscalité patrimoniale en vue d'aider à la réalisation d'argumentaires visant à présenter, défendre et promouvoir les avantages concurrentiels des solutions du groupe au regard des offres patrimoniales du marché, dans le cadre des négociations avec les partenaires;
  • Contribuer à la sécurisation, tant sur le plan juridique et fiscal, des dossiers traités par l'entreprise, part la réalisation et la diffusion d'une doctrine interne sur les questions patrimoniales et financières;
  • Concevoir et animer des sessions de formations tant au sein de l'entreprise qu'auprès des partenaires permettant de les accompagner dans leur suivi réglementaire, d’accroître la qualité de traitement des dossiers et la notoriété de l'entreprise, et de faciliter la distribution des produits:
    • Formations métiers et produits;
    • Formations relatives aux évolutions réglementaires et fiscales en rapport avec l'activité de l'entreprise ou celle de ses partenaires;
    • Formations patrimoniales spécifiques selon les besoins du moment: thématiques civiles, transmissions, expatriation, démembrement, etc...
  • Participer à l'identification d'opportunités de développement commercial et d'axes d'optimisation de la gamme de produits en prenant en compte l'évolution réglementaire, juridique et fiscale, les tendances du marché ainsi que la stratégie de l'entreprise;
  • Assurer une veille marché, juridique, fiscale et financière de la gestion de patrimoine, et contribuer, via la rédaction de newsletters ou dossiers, à la diffusion de l'information;
  • Assurer le suivi des relations avec les sociétés de gestion partenaires de Vie Plus, animer la gamme financière, identifier les opportunités de référencements de nouveaux supports.

Et si c'était vous ?

Vous disposez d’une :

  • Connaissance du cadre juridique, fiscal et financier de la gestion de patrimoine et plus particulièrement de ses aspects fiscaux
  • Connaissance solide du droit des assurances de personnes et des droits associés
  • Connaissance du marché de l'assurance et de la gestion de patrimoine.

La qualité rédactionnelle et la capacité à s'exprimer habilement en public sont aussi essentielles pour participer rapidement aux services qui sont rendus aux conseillers en gestion de patrimoine.

Vous êtes issu d'une formation supérieure (Master 2/DESS en gestion de Patrimoine et/ou droit) et justifiez d'une expérience de 5 à 8 ans dans une structure patrimoniale d'une compagnie d'assurance ou d'un groupe bancaire.

 

Qui sommes-nous ?

Au sein de Vie Plus, filière de SURAVENIR dédiée aux conseillers en Gestion de Patrimoine, vous aurez pour mission de développer et optimiser l'offre de services patrimoniaux destinée aux partenaires Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants. Sécuriser les processus, conseiller les partenaires, et le cas échéant les clients, et rédiger les études techniques ou les projets d'accompagnement commercial.

Localisation du poste

Lieu

LA DEFENSE